NOT A HOTELは8月6日、トヨタ・インベンション・パートナーズ（TIP）やSBIグループなどを引受先とするシリーズDラウンドを実施し、第三者割当増資で100億円を調達したと発表しました。既存株主から投資家への株式譲渡65億円を含めた取引総額は165億円に達します。調達資金と大手企業との提携を生かし、モビリティ事業や不動産購入時の金融サービスを広げます。
今回の引受先には、トヨタの戦略投資会社であるTIPのほか、SBIホールディングス、SBIインベストメント、セコイア、ジーライオングループのTT Lion Partnersが名を連ねました。100億円の第三者割当増資とあわせて、既存株主が保有する株式65億円を引受先へ譲渡するセカンダリー取引も実施しています。セコイアはシリーズCから出資しており、今回はセカンダリー取引を通じて追加出資しました。
TIPとの資本提携では、共同所有型モビリティサービス「NOT A GARAGE」の事業拡大を進めます。NOT A GARAGEは、自動車などのモビリティを必要な分だけ共同で所有し、NOT A HOTELでの滞在と移動を組み合わせて提供するサービスです。
両社は、移動体験を重視するトヨタの事業基盤と、各地域で宿泊施設を展開するNOT A HOTELの知見を組み合わせ、目的地までの移動と現地での滞在を一体で提供する方針です。プレミアムカーやスーパーヨットマリーナを手がけるジーライオングループも参画し、ラグジュアリー領域で培った顧客サービスのノウハウをNOT A GARAGEに取り入れます。
SBIグループとの提携では、SBI新生銀行がNOT A HOTELの購入者向けローンを検討します。高額な不動産を購入する際の資金調達手段を増やし、SBIグループの金融事業とNOT A HOTELの不動産販売を結びつける計画です。
NOT A HOTELは不動産販売と並行し、ブロックチェーンを活用したサービスも展開してきました。2022年には宿泊権と連動する「MEMBERSHIP NFT」を開始し、現在は独自暗号資産「NOT A HOTEL COIN（NAC）」を使った「NOT A HOTEL DAO」を運営しています。
NACは、NOT A HOTELの100％子会社であるNOT A HOTEL DAOが発行するERC-20規格の暗号資産です。2024年12月のIEO（暗号資産交換業者を通じたトークン販売）では、GMOコインを通じて1枚1,000円で200万枚を販売し、目標としていた20億円を調達しました。
NOT A HOTELは今回の調達と各社との提携を通じ、既存事業の成長とオーナー向けサービスの拡充を進めます。TIPやジーライオングループとはNOT A GARAGEの事業拡大に取り組み、SBI新生銀行とは購入者向け提携ローンの提供に向けた準備を進める予定です。
