株式会社メタプラネットは2026年10月13日、取締役会の委任を受けた代表執行役CEOの決定で、総額520億円のゼロクーポン2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（CB）の発行を決めた。手取金約519億円は、ビットコイン担保のクレジット・ファシリティ借入金の返済約236億円と、自己株式取得最大約283億円に充てる予定で、調達資金の全額を借入返済へ回す内容ではない。
今回のCBは無担保で、利率は0.0％となる。払込・発行日は2026年10月29日、満期償還日は2031年10月29日。募集価格は額面の102.5％、発行価額は100.0％で、欧州・アジアを中心とする海外市場で募集し、米国での募集・販売は行わない。シンガポール証券取引所への上場を予定し、単独ブックランナー兼主幹事はメリルリンチ・インターナショナルが務める。
自己株式取得の新取得枠は、取得総額最大600億円・普通株式最大2億株を上限とする。取得期間は2026年10月14日から2027年10月13日までで、この枠は取得実績ではなく上限となる。CB手取金から自己株式取得へ充てる金額は最大約283億円と、新取得枠全体の上限とは分けて示されている。
2026年10月14日午前8時45分には、東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で最大96,934,800株、最大約253億円の買付注文を出す予定としている。これは注文の上限であり、実際の取得株数と取得総額は結果発表待ちの段階にある。CBの自己株式取得充当額最大約283億円のうち、最大約253億円をこの買付けに、これを超える最大30億円を追加の市場買付けに充てる予定となる。
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